Die klant bespreek ’n diens
Die openbare besprekingstelreis neem die gekose diens, verskaffer waar van toepassing, datum, beskikbare tyd en klantkontakbesonderhede op.
Besprekings en kliëntinligting, gekoppel
Besprekingsagteware met CRM vir diensondernemings
Hou die kliëntinligting wat nodig is vir alledaagse diensafsprake gekoppel aan die bespreking, sodat kontakbesonderhede, notas, voorkeure en relevante geskiedenis nuttig bly nadat die kliënt ’n tyd gekies het.
1Publieke diensbespreking
2Klantkontakrekord
3Afsprake en kliëntassosiasie
4Relevante besprekinggeskiedenis
5Herskryf en opvolg
Die gaping tussen bespreking en kliënt
’n Bespreking mag nie kliëntinligting in ’n ander stelsel agterlaat nie
Wanneer bespreking-sagteware en kliëntrekords afsonderlik bestuur word, kan kontakbesonderhede, aantekeninge en vorige dienste tydens daaglikse werk moeilik wees om te gebruik. Solo hou die operasionele kliëntrekord naby die afspraak sonder om te probeer om 'n spesialis-verkope-CRM te vervang.
Klantbesonderhede moet van die bespreking na 'n ander hulpmiddel gekopieer word.
Aantekeninge en voorkeure is geskei van die afsprake wat hulle ondersteun.
Herskryf vereis soek oor onverbonde klant- en kalenderrekords.
Vanlyn besprekings tot 'n georganiseerde kliënte-rekord
Solo skep of werk die kliëntrekord by
Die bespreking kan ’n gestoorde kliëntkontakrekord skep of die bestaande rekord bywerk wanneer die kliënt herken word.
Die afspraak bly geassosieer
Hou die geskeduleerde diensafspraak gekoppel aan die kliëntinligting wat vir die werk gebruik word.
Nuttige klantkonteks bly beskikbaar
Hersien kontakbesonderhede, notas, voorkeure, besprekingsgetal, vorige dienste en relevante komende of onlangse afspraakinligting.
Die klant kan herbespreek word
Kies ’n diens, verskaffer, datum en tyd van die kliënt-werksruimte, met afsprake-konflikte wat gekontroleer word voordat die herbespreking geskep word.
Klantbesonderhede vir daaglikse dienswerk
Stoor die kliënt se naam, e-pos, telefoonnommer, notas en voorkeure in ’n deursoekbare rekord wat gewysig kan word wanneer besonderhede verander.
Relevante afsprakgeskiedenis in 'n oogopslag
Sien die besprekingtelling, vorige dienste, laaste bespreking, volgende bespreking en komende diens waar daardie inligting beskikbaar is.
Herskryf vanaf die kliënt-werksruimte
Skep nog ’n diensafspraak vir ’n bestaande kliënt deur die diens, verskaffer, datum en tyd te kies, met konfliktoetsing voordat dit gestoor word.
Orden kliënte met groepe
Skep klantgroepe soos VIP, onaktief of waglys-groepe om relevante klantorganisasie en veldtogwerkvloeie te ondersteun sonder om onbeperkte bemarkingsoutomatisering te eis.
Koppel die webwerf-na-besprekingsreis
Publiseer dienste en besprekingsopsies deur ’n Solo-besigheidswebwerf, en hou dan die klantrekord nuttig ná die aanlynbespreking.
Verken 'n klein besigheidswebwerf met besprekingsGaan voort van die afspraak na die regte dokument
Waar die werk dokumente benodig, kan 'n kwotasie of faktuur aan die afspraak gekoppel word. Die bespreking-na-finansieringsproses word apart behandel.
Verken sagteware vir diensafsprake met faktureringNuttig vir diensondernemings wat op herhalende kliënte staatmaak
Wanneer 'n spesialis CRM beter geskik is
Besighede wat verkoopslyne, leidraanglyning, verkoopsvoorspelling, rekeninghiërargieë, oproepopnames, 'n omnichannel-inboks, helpdesk-kaartjie, gevorderde werkvloei-outomatisering of spesialis kliniese rekords benodig, mag steeds toegewyde CRM-sagteware langs Solo benodig.
Vrae oor bespreking- en kliëntbestuur
Bevat Solo CRM vir die bespreking van kliënte?
Solo bied liggewig operasionele kliëntbestuur rondom diensafsprake. Dit hou klantkontakbesonderhede, aantekeninge, voorkeure en relevante besprekingsinligting georganiseer sonder om te beweer dat dit ’n gespesialiseerde verkoops- of ondernemings-CRM is.
Watter klantinligting kan ek in Solo hou?
Jy kan 'n kliënt se naam, e-posadres, telefoonnommer, notas en voorkeure stoor, en dan die kliëntrekord soek en wysig wanneer dit nodig is.
Kan 'n aanlyn bespreking 'n kliënte rekord skep of opdateer?
Ja. Die besprekingvloei kan 'n gestoorde kliëntkontakrekord skep of 'n bestaande rekord bywerk, terwyl die verbandhoudende diensafspraak geskep word.
Kan ek 'n kliënt se geboek geskiedenis sien?
Solo kan relevante afspraakinligting wys, insluitend besprekingtelling, vorige dienste, die laaste bespreking, die volgende bespreking en 'n komende diens waar dit beskikbaar is. Dit word nie as 'n volledige kommunikasie- of interaksiegeskiedenis aangebied nie.
Kan ek 'n bestaande kliënt weer bespreek?
Ja. Vanuit die klantwerksruimte kan jy 'n diens, verskaffer, datum en tyd vir 'n ander afspraak kies. Solo maak seker daar is geen konflik met ander afsprake voordat die herbespreking gemaak word nie.
Kan ek kliënte in groepe organiseer?
Ja. Kliëntgroepe kan rekords organiseer vir doeleindes soos VIP-kliënte, onaktiewe kliënte of 'n waglys. Groepe kan relevante veldtogwerkvloeie ondersteun sonder om onbeperkte bemarkingsoutomatisering te impliseer.
Is Solo 'n plaasvervanger vir 'n spesialis verkope CRM?
Nee. Solo hou die klantinligting wat nodig is vir alledaagse diensafspraak verbind. Besighede wat nodig het vir transaksiepyplyne, geleidedrempels, voorspellings, ingewikkelde outomatisering of spesialisrekords kan steeds toegewyde CRM-sagteware benodig.