El cliente reserva un servicio
El proceso de reserva pública registra el servicio seleccionado, el proveedor cuando corresponda, la fecha, la hora disponible y los datos de contacto del cliente.
Reservas e información del cliente, conectadas
Software de reservas con CRM para negocios de servicios
Mantenga la información del cliente necesaria alrededor de las citas de servicio diarias conectada a la reserva, de modo que los datos de contacto, notas, preferencias e historial relevante sigan siendo útiles después de que el cliente elija una hora.
1Reserva de servicio público
2Registro de contacto del cliente
3Asociación de cita y cliente
4Historial relevante de reservas
5Reprogramación y seguimiento
La brecha entre la reserva y el cliente
Una reserva no debe dejar la información del cliente en otro sistema
Cuando el software de reservas y los registros de clientes se gestionan por separado, los datos de contacto, notas y servicios anteriores pueden volverse difíciles de usar en el trabajo diario. Solo mantiene el registro operativo del cliente cerca de la cita sin pretender reemplazar un CRM comercial especializado.
Los detalles del cliente deben copiarse de la reserva a otra herramienta.
Las notas y preferencias están separadas de las citas que respaldan.
La reprogramación requiere buscar en registros de clientes y calendarios desconectados.
De la reserva en línea a un registro de clientes organizado
Solo crea o actualiza el registro del cliente
La reserva puede crear un registro de contacto de cliente guardado o actualizar el registro existente cuando se reconoce al cliente.
La cita permanece asociada
Mantenga la cita de servicio reservada asociada con la información del cliente utilizada para el trabajo.
El contexto útil del cliente sigue disponible
Revise los datos de contacto, notas, preferencias, cantidad de reservas, servicios previos e información relevante de citas próximas o recientes.
El cliente puede ser reprogramado
Elija un servicio, proveedor, fecha y hora desde el espacio de trabajo del cliente, con verificación de conflictos de citas antes de crear la reprogramación.
Detalles del cliente para el trabajo de servicio diario
Guarde el nombre del cliente, correo electrónico, número de teléfono, notas y preferencias en un registro buscable que se puede editar cuando cambien los detalles.
Historial relevante de citas de un vistazo
Vea el recuento de reservas, servicios previos, última reserva, próxima reserva y servicio próximo donde esa información esté disponible.
Reservar de nuevo desde el espacio del cliente
Crea otra cita de servicio para un cliente existente seleccionando el servicio, proveedor, fecha y hora, con comprobación de conflictos antes de guardar.
Organiza a los clientes con grupos
Cree grupos de clientes como VIP, inactivos o en lista de espera para apoyar la organización relevante del cliente y los flujos de trabajo de campaña sin reclamar automatización de marketing sin restricciones.
Conecta el recorrido desde el sitio web hasta la reserva
Publique servicios y opciones de reserva a través de un sitio web empresarial Solo, luego mantenga el registro del cliente útil tras la reserva en línea.
Explora un sitio web para pequeños negocios con reservasContinúa desde la cita hacia el documento correcto
Cuando el trabajo requiere papeleo, un presupuesto o factura puede estar relacionado con la cita. El proceso de reserva a finanzas se cubre por separado.
Explora software para reservar citas de servicio y emitir facturasÚtil para negocios de servicios que dependen de clientes recurrentes
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Cuando un CRM especializado es la mejor opción
Las empresas que necesitan embudos de ventas, puntuación de leads, previsión de ventas, jerarquías de cuentas, grabación de llamadas, una bandeja de entrada omnicanal, tickets de helpdesk, automatización avanzada de flujos de trabajo o registros clínicos especializados pueden seguir necesitando software CRM dedicado junto con Solo.
Preguntas sobre gestión de reservas y clientes
¿Incluye Solo CRM para la reserva de clientes?
Solo ofrece una gestión operativa ligera de clientes en torno a las citas de servicio. Mantiene organizados los datos de contacto de clientes, notas, preferencias e información relevante de reservas sin pretender ser un CRM especialista en ventas o empresarial.
¿Qué información del cliente puedo guardar en Solo?
Puedes guardar el nombre del cliente, dirección de correo electrónico, número de teléfono, notas y preferencias, luego buscar y editar el registro del cliente cuando sea necesario.
¿Puede una reserva en línea crear o actualizar un registro de cliente?
Sí. El flujo de reserva puede crear un registro de contacto de cliente guardado o actualizar un registro existente, mientras crea la cita de servicio asociada.
¿Puedo ver el historial de reservas de un cliente?
Solo puede mostrar información relevante de la cita, incluyendo el recuento de reservas, servicios previos, la última reserva, la próxima reserva y un servicio futuro cuando esté disponible. Esto no se presenta como un historial completo de comunicación o interacción.
¿Puedo volver a reservar para un cliente existente?
Sí. Desde el espacio de trabajo del cliente, puedes elegir un servicio, proveedor, fecha y hora para otra cita. Solo verifica conflictos antes de crear la nueva reserva.
¿Puedo organizar a los clientes en grupos?
Sí. Los grupos de clientes pueden organizar registros para propósitos como clientes VIP, clientes inactivos o una lista de espera. Los grupos pueden apoyar los flujos de trabajo de campañas relevantes sin implicar automatización de marketing sin restricciones.
¿Sustituye Solo un CRM de ventas especialista?
No. Solo mantiene conectada la información del cliente necesaria para las citas de servicio diarias. Las empresas que necesitan canalizaciones de ventas, puntuación de leads, previsiones, automatización compleja o registros especializados pueden seguir necesitando un software CRM dedicado.