客户预订服务
公开预订过程记录所选服务、适用时的提供者、日期、可用时间和客户联系方式。
- 1公共服务预约
- 2客户联系记录
- 3预约与客户关联
- 4相关的预订历史
- 5重新预订和跟进
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预订与客户之间的间隙
预订不应将客户信息保留在其他系统中
当预约软件和客户记录分开管理时，联系信息、备注及以前的服务在日常工作中可能难以使用。Solo将运营客户记录紧密关联于预约，而不试图取代专业销售CRM。
客户详细信息必须从预订中复制到另一个工具中。
备注和偏好与它们支持的预约是分开的。
重新预订需要跨越不连接的客户和日历记录进行搜索。
从在线预订到有序的客户记录
Solo 创建或更新客户记录
当识别出客户时，预订可以创建已保存的客户联系记录或更新现有记录。
预约保持关联
保持已预约的服务时间与执行工作所使用的客户信息相关联。
有用的客户上下文依然可用
查看联系信息、备注、偏好设置、预约次数、之前的服务以及相关的即将到来或最近的预约信息。
客户可以重新预约
从客户工作区选择服务、提供者、日期和时间，重新预约创建前会检查预约冲突。
日常服务工作的客户详细信息
保存客户姓名、电子邮件、电话号码、备注和偏好于可搜索的记录中，详情更改时可编辑。
相关预约历史一览
查看预订次数、以前的服务、最后一次预订、下一次预订和即将到来的服务（如果信息可用）。
从客户工作区重新预订
通过选择服务、提供者、日期和时间，为现有客户创建另一个服务预约，并在保存前进行冲突检查。
通过分组组织客户
创建客户群，如VIP、非活跃或候补名单群组，以支持相关的客户组织和活动工作流程，而不涉及无限制的营销自动化。
连接网站到预订的流程
通过 Solo 商业网站发布服务和预订选项，然后在在线预订后保持客户记录的实用性。
探索带预订的小型商业网站从预约继续到正确的文件
如果工作需要纸质文件，报价或发票可以与预约相关联。预订到财务的流程另行涵盖。
了解带客户发票功能的服务预约软件预订与客户管理相关问题
Solo 是否包含用于预约客户的 CRM？
Solo 提供围绕服务预约的轻量级运营客户管理。它保持客户联系信息、笔记、偏好和相关预订信息的有序管理，但并不声称是专业销售或企业CRM。
我可以在Solo中保存哪些客户信息？
您可以保存客户姓名、电子邮件地址、电话号码、备注和偏好，然后在需要时搜索和编辑客户记录。
网上预订可以创建或更新客户记录吗？
是的。预订流程可以创建保存的客户联系人记录或更新现有记录，同时创建关联的服务预约。
我可以查看客户的预订历史吗？
Solo 可以显示相关的预约信息，包括预订次数、之前的服务、最后一次预订、下一次预订及即将到来的服务（如果可用）。这不作为完整的通信或互动历史呈现。
我可以为现有客户重新预约吗？
是的。从客户工作区，您可以选择另一预约的服务、提供者、日期和时间。Solo在创建重新预约前会检查预约冲突。
我可以将客户分组吗？
是的。客户群组可以为VIP客户、非活跃客户或等待名单等目的组织记录。群组可以支持相关的营销活动流程，但不意味着无限制的营销自动化。
Solo是否取代专业销售CRM？
不。Solo保存与日常服务预约相关的客户信息。需要交易流程、潜在客户评分、预测、复杂自动化或专业记录的企业仍可能需要专用的CRM软件。